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            中國金融新聞網:飛機租賃機遇與挑戰并存

            2021-08-16

            隨著金融租賃公司相繼發布2020年經營數據與業務情況,其營收、凈利潤、資產規模等關鍵指標以及在飛機、船舶、小微等板塊的業務布局情況和發展目標也隨之披露出來。

            去年至今,受全球新冠疫情蔓延影響,航空業、航運業都受到了直接沖擊。租賃服務商方面,據全球旅行和數據分析機構Cirium統計,2020年,共有10家總部位于中國的金融租賃公司進入了全球50強,那么,在飛機租賃業務層面,這些金融租賃公司的業績表現如何?

            頭部公司仍保持穩健運營

            根據排名,上述提及的進入全球50強的10家金融租賃公司包括工銀租賃、交銀租賃、國銀租賃、招銀租賃、建信租賃、昆侖租賃、農銀租賃、民生租賃、興業租賃和浦銀租賃。

            從總資產的變化趨勢來看,除昆侖租賃總資產出現小幅下滑外,去年,大部分公司的總資產規模處于穩步增長狀態,浦銀租賃、交銀租賃、國銀租賃三家公司還實現了總資產同比兩位數增長,分別為22.97%、22.18%和16.08%。

            從凈利潤的變動情況來看,10家金融租賃去年均未出現虧損,其中處于行業“第一梯隊”的工銀租賃、交銀租賃、國銀租賃凈利潤均在30億元以上。

            充足的資本金與合理的資產運用,令上述金融租賃公司實現了飛機租賃板塊的穩健發展。

            從單個公司飛機租賃業務的發展情況來看,以全球排名進入前20名的工銀租賃、國銀租賃、交銀租賃三家公司為例,國銀租賃在其年報中指出,公司正系統推進5年規劃編制,穩步開展業務投放以及到期飛機續轉租等業務,2020年與20家客戶就77架飛機簽署了新租賃合同,并成功出售18架飛機,機隊結構進一步優化;截至2020年末,公司共有238架自有及托管飛機,覆蓋37個國家及地區的74家承租人。

            截至2020年末,交銀租賃的飛機與船舶租賃資產規模達1666.47億元,擁有和管理機隊規模264架。

            截至2020年末,工銀租賃擁有和管理飛機逾780架,為全球82家航空公司服務,業務遍布歐洲、亞太、北美、南美、非洲等國家和地區。去年,在航空租賃板塊重點優化了資產布局,提升存量資產管理效能。

            總體來看,大部分金融租賃公司對于飛機資產的保護力度有所增強,并著力在優化飛機機型選擇、做好飛機資產管理等方面,強化對全球航空市場形勢的分析和研判,以應對疫情及其他風險的出現。

            面臨復雜多變的外部環境

            從外部環境來看,去年,金融租賃公司所面對的飛機租賃展業環境可以說是異常艱難,全球有數十家航空公司破產或暫停運營。根據國際航空運輸協會(IATA)的數據顯示,2020年,全球民航客運量較2019年銳減65.9%,今年有望恢復到2019年水平的一半。

            隨著國內疫情得到有效控制,中國航空運輸市場去年下半年已經開始穩步恢復,領先于世界其他國家和地區。2020年全年完成運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量798.5億噸公里、4.2億人次、676.6萬噸,已相當于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。

            在國內航空市場持續恢復、國外市場仍然低迷且相互影響的復雜環境下,服務世界各地航空公司并進行飛機租賃業務全球化布局的中資金融租賃公司,也因不可抗力出現了航空公司違約或是租金延付的情況。

            從短期來看,金融租賃公司需要應對突發風險,制定科學的應急措施、調度所需資源和及時調整金融服務舉措。從長期來看,金融租賃公司還需要進一步適應業務模式調整的壓力,繼續完成新飛機租賃項目的落地,確保存量項目的有序推進,并在自身定位與能力提升上狠下功夫。

            可以看到,中國的飛機租賃市場剛剛起步且有政策支持,可以為金融租賃公司提供很多發展空間。例如,近期鄭州市金融工作局表示,2021年要“大力發展飛機租賃,爭取新增4至5架。”再如,《關于促進廣州市融資租賃業高質量發展的實施意見》提到,要推動南沙自貿片區攜手港澳建設全球飛機租賃中心,充分利用廣東自貿區南沙片區優勢,推動融資租賃公司開展自由貿易賬戶(FT賬戶)試點,推動飛機、船舶等特色租賃業務集聚。

            調整自身定位尋求優質資產

            根據國際民航組織(ICAO)分析預測,在樂觀的情況下,2021年6月,全球旅客人數預計將恢復到2019年水平的71%;而悲觀的情況下,預計只能恢復到2019年水平的49%。

            預計未來幾年,全球航空市場仍將受到疫情影響,飛機交易停滯、訂單被取消等都給航空公司與飛機租賃公司帶來不小的經營壓力。

            同時,受疫情影響,租賃公司的流動性管理難度加大,在資產管理、不良資產處置等方面存在的不足也顯現出來??梢灾庇^地看到,為實現高質量轉型發展,不少金融租賃公司也及時調整了自身定位,尋求更高流動性、更安全的優質租賃資產并嘗試新的租賃模式以降低風險,而在資產端能力突出的金融租賃公司則有望進一步實現突圍。金融租賃公司未來幾年將持續面臨著行業周期性的考驗,飛機租賃行業的集中度預計也會有所提升。

             

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